HK]乐动机械人：最终发售价及配发成果

　　假設全球發售於2026年5月11日（礼拜一）上午八時正（喷鼻時間）或之前成為無條件，預期H股將於2026年5月11日（礼拜一）上午九時正（喷鼻時間）正在聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位200股H股進行買賣，以及H股的股份代號將為1236。

　　(v) 披露：有關向現有股東進行分派的相關資料，將於配發結果通知布告中披露；(vi) 聯席保薦人向聯交所做出書面確認，根據(i)彼等與本公司的討論；及(ii)本公司向聯交所提交的確認（下文所述的確認(viii)），且據其所深知及確信，彼等並無来由相信現有股東或其緊密聯繫人因其與本公司的關係而做為承配人正在分派中獲得任何優待，而分派詳情將於配發結果通知布告中披露；(vii) 整體協調人向聯交所做出書面確認，根據(i)彼等與本公司的討論；及(ii)本公司向聯交所提交的確認（下文所述的確認(viii)），且據其所深知及確信，彼等並無来由相信現有股東或其緊密聯繫人因其與本公司的關係而做為承配人正在分派中獲得任何優待；及。

　　(iv) 對公眾持股量概無影：聯席保薦人確認，就本次提交尋求向現有股東或其緊密聯繫人進行分派將不會影本公司合适上市規則第8。08條（經上市規則第19A。13A條修訂及代替）的公眾持股量規定的能力。

　　董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除授出《新上市申請人指南》第4。15章項下的同意，允許本公司向（此中括）(a)一名現有股東的緊密聯繫人分派國際發售的若干發售股份；(b)關連客戶分派國際發售的若干發售股份外，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、次要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人世接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無慣於接管本公司、本公司最高行政人員、控股股東、次要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人關於收購、出售、投票表決或以其他体例處置登記於其名下或其以其他体例持有的股份的。

　　本通知布告僅做參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本通知布告並非招股章程。潛正在投資正在決定能否投資所提呈發售的H股前，應細閱深圳樂動機器人股份无限公司（「本公司」）刊發的日期為2026年4月30日的招股章程（「招股章程」）以领会下文所述有關全球發售的詳細資料。投資應僅依賴招股章程所載資料做出有關發售股份的任何投資決定。本公司尚未且將不會根據經修訂的1940年《美國投資公司法》登記。

　　附註： 1。 超額配股權獲行使前。請參閱招股章程「基石投資」一節。

　　宽免嚴格恪守上市規則第10。04條及獲得配售第1C(2)段項下有關現有股東的緊密聯繫人認 附註1 購H股的同意的獲分派！

　　就全球發售而言，海通國際證券无限公司做為穩定價格操做人（「穩定價格操做人」）（或代其行事的任何人士）可代表銷商正在喷鼻或其他地區適用法令及監管規定的許可範圍內超額分派或進行买卖，以於上市日期後一段无限期間內按穩定價格操做人或代其行事的任何人士可能釐定的價格、金額及体例將H股市價穩定或維持正在高於本来應有的程度。然而，穩定價格操做人（或代其行事的任何人士）無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，(a)將由穩定價格操做人（或代其行事的任何人士）全權酌情進行，並以穩定價格操做人合理認為屬本公司的最佳好处為出發點，(b)可隨時終止，及(c)須於遞交喷鼻公開發售申請截止日期後30日（即2026年6月5日（礼拜五））內結束。該等穩定價格行動（如採取）可正在所有獲准進行的司法管轄區進行，正在各情況下均須恪守所有適用法令、規則及監管規定，括根據喷鼻法规第571章《證券及期貨條例》項下做出的喷鼻法规第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。潛正在投資務請留意，為支撑H股價格而進行的穩定價格行動的刻日不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間將自上市日期開始，並預期於遞交喷鼻公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日期後，不得採取進一步穩定價格行動，因而，對H股的需求及H股的價格均有可能下跌。

　　本公司已向聯交所申請且聯交所已授出宽免嚴格恪守上市規則第10。04條及配售第1C(2)段項下的同意，允許本公司基於以下来由（該等来由與《新上市申請人指南》第4。15章所載條件分歧）向現有股東的緊密聯繫人分派國際發售的相關發售股份。

　　獲得配售第1C(1)段及《新上市申請人指南》第4。15章項下有關向關連客戶分派的同意的獲 附註1 分派！

　　據海通國際金融服務做出合理查詢後所深知：(i)概無其他最終實益擁有人持有海通國際金融服務最終客戶30%或以上權益；及(ii)海通國際金融服務最終客戶為海通國際金融服務、海通證券、國泰君安證券及與海通證券及國泰君安證券屬统一集團的成員公司的獨立第三方。

　　由未上市股份轉換的H股（受自上市日期計12個月禁售期規限）外，於上市後計入畅通量的本公司H股將為22，825，200股。按發售價為每股H股26。36元計算，本公司的畅通量為6。85%，於上市時的市值約為601。67百萬元（緊隨全球發售完成後及任何超額配股權獲行使前）。因而，本公司將合适上市規則第19A。13C(1)條的畅通量規定。

　　本通知布告不會间接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本通知布告並不構成或組成正在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部门。本通知布告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。該等證券不得正在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他体例轉讓，該等證券乃根據美國證券法S規例於美國境外以離岸买卖体例提呈發售及出售。將不會正在美國公開發售證券。

　　1。 有關(i)宽免嚴格恪守上市規則第10。04條及獲得配售第1C(2)段項下有關現有股東的緊密聯繫人認購H股的同意；及(ii)配售第1C段及《新上市申請人指南》第4。15章項下有關向關連客戶分派的同意詳情，請參閱本通知布告「其他╱額外資料」一節。

　　董事確認，就彼等所深知，除任何應付的經紀佣金、會財局买卖徵費、證監會买卖徵費及聯交所买卖費外，承配人或公眾人士（視情況而定）间接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份领取的代價與發售價不异。

　　附註： (1) 超額配股權獲行使前。 (2) 根據適用中國法令的規定，於上市日期後12個月內，所有現有股東（括初次公開發售前投資） 不得出售其所持任何股份。

　　海通國際證券无限公司 「海通證券」）及國泰君 安證券（喷鼻）无限公司 「國泰君安證券」）的關 連客戶，做為承配人。

　　據華夏基金喷鼻做出合理查詢後所深知：(i)概無其他最終實益擁有人持有華夏基金喷鼻最終客戶各自30%或以上權益；及(ii)各華夏基金喷鼻最終客戶均為華夏基金喷鼻、中信証券及與中信証券屬统一集團的成員公司的獨立第三方。

　　超額分派 超額分派的發售股份數目 0 有關超額分派可通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買 股份或通過遞延交付或結合上述体例補脚。倘超額配股權獲行使，本公司將於 聯交所網坐刊發通知布告。 所得款項 所得款項總額（附註） 878。7百萬元 減：按最終發售價計算的估計應付上市開支 (71。9)百萬元 所得款項淨額 806。8百萬元 附註：所得款項總額指本公司有權收取的金額（假設超額配股權未獲行使）。有關所得款項用 途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用处」一節。本公司將按招股章程「未來計 劃及所得款項用处」一節所載的用处，按比例調整因超額配股權獲行使（若有）而產生的所得 款項淨額分派。

　　(2) 海通國際金融服務與Seahawk China Dynamic Fund訂立了一項總回報掉期买卖（「海通國際總回報掉期」），Seahawk China Dynamic Fund的最終實益擁有人為梁昊（「海通國際金融服務最終客戶」），據此，海通國際金融服務將按非全權委託体例做為海通國際總回報掉期項下單一相關持有人持有發售股份。發售股份的全数經濟風險將轉移至海通國際金融服務最終客戶，而海通國際金融服務將代表海通國際金融服務最終客戶持有發售股份的實益權益。

　　董事確認，緊隨全球發售完成後：(i)股份將於上市時由至多300名股東持有，合适上市規則第8。08(2)條的規定；(ii)三大公眾股東於上市時將不會持有超過50%的H股公眾持股量，合适上市規則第8。08(3)條及第8。24條的規定；(iii)概無承配人可單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本的10%以上；及(iv)緊隨全球發售完成後，本公司不會有任何新的次要股東（定義見上市規則）。

　　(3) 華夏基金喷鼻是其相關客戶（「華夏基金喷鼻最終客戶」）的投資顧問及投資办理人代表，並以華夏基金喷鼻最終客戶（即(i) CHINAAMC CHINA FOCUS FUND，其最終實益擁有人為Manulife (International) Limited，持有該基金73。17%權益；及(ii) ChinaAMC Absolute Return Fund SP，其最終實益擁有人為Li Fung Ming先生，持有該基金79。16%權益）投資顧問的身份為其办理資產，同時以華夏基金喷鼻最終客戶投資办理人代表的身份代其執行买卖。

　　喷鼻發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予喷鼻公眾人士。喷鼻發售股份將不會發售予身處喷鼻境外及╱或並非喷鼻居平易近的任何人士。發售股份的潛正在投資務請留意，倘於上市日期（目前預期為2026年5月11日（礼拜一））上午八時正之前任何時間發生招股章程「銷－銷放置及開支－喷鼻公開發售－終止来由」一節所載任何事务，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表喷鼻銷商）有權当即終止喷鼻銷協議。

　　喷鼻买卖及結算所无限公司、對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 暗示概不會就因本通知布告全数或任何部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 本通知布告不得间接或間接於或向美國（括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比 亞特區）發佈、刊發或派發。本通知布告並不構成或組成正在美國境內購買或認購證券 的任何要約或招攬的一部门。本通知布告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券 法（修訂本）（「美國證券法」）登記。不得正在美國境內發售或出售證券。 發售股份依據美國證券法S規例於離岸买卖中正在美國境外提呈發售及出售。 本通知布告僅做說明之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本通知布告 並非招股章程。成心投資於決定能否投資所提呈發售的H股前，應閱覽深圳樂 動機器人股份无限公司刊發的日期為2026年4月30日的招股章程，以领会下文 所述有關全球發售的詳細資料。 * 喷鼻發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予喷鼻公眾人士。喷鼻發 售股份將不會發售予身處喷鼻境外及╱或並非喷鼻居平易近的任何人士。發售股份 的潛正在投資務請留意，倘於上市日期（目前預期為2026年5月11日（礼拜一）） 上午八時正之前任何時間發生招股章程「銷－銷放置及開支－喷鼻公開發 售－終止来由」一節所載任何事务，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表喷鼻 銷商）有權当即終止喷鼻銷協議。

　　僅於(i)全球發售正在所无方面已成為無條件；及(ii)招股章程「銷－銷放置及開支－喷鼻公開發售－終止来由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年5月11日（礼拜一）上午八時正（喷鼻時間）成為无效所有權憑證。投資如正在獲發H股股票或H股股票成為无效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

　　概要 公司資料 股份代號 1236 股份簡稱 樂動機器人 開始買賣日期 2026年5月11日* * 請參閱本通知布告底部附註 價格資料 最終發售價 26。36元 最高發售價 30。00元 發售股份及股本 發售股份數目（於超額配股權獲行使前） 33，333，400 喷鼻公開發售的發售股份最終數目 3，333，400 國際發售的發售股份最終數目（於超額配股權獲行使前） 30，000，000 於上市後已發行的股份數目（於超額配股權獲行使前） 333，333，400。

　　緊隨全球發售完成後，129，191，500股H股（約佔本公司已發行股本的38。76%）（超額配股權獲行使前）將計入公眾持股量。因而，公眾人士持有的H股數目高於上市規則第8。08(1)條（經第19A。13A條修訂及代替）所規定公眾人士須持有H股的指定百分比25%，合适上市規則第8。08條（經第19A。13A條修訂及代替）的最低百分比規定。

　　2。 南山戰略為現有股東深圳市高新投福海創業投資基金一期合夥企業（无限合夥）（「高新投福海」）的緊密聯繫人。高新投福海由深圳市人平易近國有資產監督办理委員會节制，深圳市人平易近國有資產監督办理委員會持有深圳市高新投正軒股權投資基金办理无限公司（即高新投福海的通俗合夥人）約53。84%權益。南山戰略是一家於中國成立的企業，由深圳市南山區國有資產監督办理局（深圳市南山區集體資產办理局）全資持有。因而，高新投福海與南山戰略各自的最終實益擁有人均為位於深圳的中國機構。